consultoria de investimentos Rio de Janeiro
Consultoria de Investimentos Leblon Rio de Janeiro

SERVIÇOS

Consultoria de investimentos para instituições financeiras, fundos de investimento, investidores profissionais, corporações, escritórios familiares e indivíduos.

Orientação independente, aconselhamento profissional e recomendações de investimentos sem conflito de interesses, sem representação ou remuneração vinculado a bancos, corretoras ou outras instituições financeiras.

Processo:

Entrevista com o cliente, análise do caso e emissão de relatório de recomendações de investimentos em ativos como ações, títulos de renda fixa, derivativos financeiros, fundos de investimento, moedas, imóveis, participações societárias. 

Seleção, monitoramento e ajuste de estruturas de investimento adequadas ao perfil de risco e momento de vida do cliente, agregando valor através de soluções personalizadas.

Primeiro passo - 7 Perguntas:

Questionário sobre o Perfil de Risco do Investidor (clique para imprimir)


consultoria de investimentos Leblon

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Análise de Investimentos e Operações Financeiras no Brasil e Exterior.

Desde 1994 administra sua sociedade familiar [family office] com sede em Curitiba. Em 2010 foi autorizado pela CVM a prestar serviços de Consultoria de Valores Mobiliários .

Sólida formação acadêmica e multicultural. Em contato com rede de profissionais nos principais mercados financeiros internacionais.

Diplomado em Direito pela Universidade Federal do Pará, Administração de Empresas pela Ècole de Management et Communication (Genebra) e mestre em Negócios Internacionais pela Universidade de Sydney (Austrália). Certificados de proficiência em matérias financeiras pelo IBMEC, FVG, International Center for Monetary and Banking Studies (Suiça), Didasko Education (Singapura e Londres).

Consultor de Investimentos certificado pela Comissão de Valores Mobiliários - Ato Declaratório CVM N° 10.830, de 15 de janeiro 2010

Consultoria de Investimentos Leblon CVM

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REGULAMENTAÇÃO E COMPLIANCE

Instrução CVM 592

Leia aqui

Código de Ética

Leia aqui

Declaração sobre conflitos de interesses

“Ao assinar este termo, declaro que tenho ciência de que o consultor de valores mobiliários, ou partes à ele relacionadas, podem investir em ativos, títulos, valores mobiliários ou veículos de investimento objeto de recomendação desta consultoria a seus clientes." (imprimir)

Considerações Legais

* Prestação de serviço de consultoria de valores mobiliários não pode assegurar ou sugerir a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco para o investidor.

* O consultor não tem poder de movimentação de contas, recursos ou investimentos em nome do cliente. O cliente decide com que banco ou corretora quer operar e administra suas próprias ordens de compra e venda.

* A aplicação em derivativos pode resultar em perdas superiores ao investimento realizado.

Regras e Procedimentos de Controle Interno

O controle interno é feito por dois auxiliares e um contador. Todos os documentos relevantes de cada cliente são arquivados em formato digital e impressos.


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POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO

Taxa com Bases Fixas

0,75 % ao ano do valor de mercado do portfólio calculado e pago mensalmente

Taxa de Performance 

20% ao ano do ganho de capital do portfólio de investidores profissionais, calculado e pago semestralmente

Honorários por hora de consulta

*entre em contato: aqui


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