SERVIÇOS
Consultoria de investimentos para investidores institucionais, famílias e indivíduos.
Orientação independente, aconselhamento profissional sem conflito de interesses, sem representação ou remuneração vinculada a bancos, corretoras ou outras instituições financeiras.
Seleção, monitoramento e ajuste de estruturas de investimento adequadas ao perfil de risco e momento de vida do cliente, agregando valor através de soluções personalizadas.
Desde 1994 administro meu family office. Em 2010 fui autorizado pela CVM a prestar serviços de Consultoria de Valores Mobiliários.
Início - 7 Perguntas:
Questionário sobre o Perfil de Risco do Investidor (clique para imprimir ou preencha online)
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Consultor de Investimentos certificado pela Comissão de Valores Mobiliários - Ato Declaratório CVM N° 10.830, de 15 de janeiro 2010
REGULAMENTAÇÃO E COMPLIANCE
Resolução CVM 19
Regras de Conduta - Resolução CVM 19, Capítulo V, Seção I
Declaração sobre conflitos de interesses
“Ao assinar este termo, declaro que tenho ciência de que o consultor de valores mobiliários, ou partes à ele relacionadas, podem investir em ativos, títulos, valores mobiliários ou veículos de investimento objeto de recomendação do serviço de consultoria." (imprimir)
Considerações Legais
* Prestação de serviço de consultoria de valores mobiliários não pode assegurar ou sugerir a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco para o investidor.
* O consultor não tem poder de movimentação de contas, recursos ou investimentos em nome do cliente.
* A aplicação em derivativos pode resultar em perdas superiores ao investimento realizado.
PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)
Preciso transferir meu dinheiro para uma conta da Consultoria?
Não. O cliente opera a própria conta - no banco ou corretora de sua escolha.
A Consultoria tem acesso ao meu extrato na minha corretora ou no meu banco?
Não. Essas informações são privadas. Sua corretora não fornece informações à Consultoria.
A Consultoria ganha comissão da corretora?
Não. A Consultoria é um serviço pago pelo cliente que a contrata. Não somos remunerados por nenhuma corretora ou banco.
Minha estratégia de investimentos será idêntica aos outros clientes da consultoria?
Não. Cada cliente tem uma composição de portfolio adequada às suas expectativas e ao seu momento de vida. Caso queira, você poderá ver a composição do portfolio privado de seu consultor e replicá-la. Temos uma relação transparente, sem conflito de interesses.
Posso rescindir meu contrato com a Consultoria quando quiser?
Sim. O contrato pode ser rescindido sem multa por qualquer uma das partes.
Uma recomendação de investimento vinda da Consultoria serve para o portfolio de um amigo?
Não. Cada ideia de investimento leva em consideração especificamente aquele portfolio sob consultoria. Uma recomendação personalizada para você, não é necessariamente a melhor para seu amigo.
Quais serviços além de consultoria de investimentos no Brasil e no exterior vocês oferecem?
Estruturação societária e operacional para Family Offices.
Tenho interesse em contratar os serviços da Consultoria. Qual seria o primeiro passo?
Por favor responda o questionário “Perfil do Investidor" (clique para imprimir ou preencha online)
RELATÓRIOS PARA CLIENTES:
Acesso à relatórios atualizados com análise do mercado, setores em destaque na economia, posicionamento de ativos e os melhores riscos.
Relatórios:
BLOG: ONDE INVESTIR?
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